（来源：研讯社）科银宏泰
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]article_adlist-->【储能】市场原先预期高增长难以为继，实际上国内需求稳定，海外需求依然高增长。
国内储能，1-7月中标54GW/202GWh，容量同比+146%，其中独立储能中标120.4GWh，同比+229%。
海外储能，上半年中国储能企业新增海外订单163GWh，同比暴涨246%，目前储能电芯订单排到了10月。
分地区来看，美国大储7月新增装机1456MW，同环比+93%/+13%，对应4851MWh，同环比+130%/+29%；2025年1-7月累计装机6957MW，同比+37%，对应21.6GWh，同比+46%。美国大储需求旺盛，预计25年美国大储装机增速40%+，同时叠加大而美法案落地，补贴退坡延期，预计未来2~3年中国储能对美出口仍能较高增速发货。
海外非美市场，欧洲、澳洲、南美、东南亚、中东等市场逐步兑现爆发，比如英国二季度新增装机0.41GW/0.82GWh，容量同比+125%，上半年累计装机1.78GWh，同比+148%，目前在建达到17GWh以上；澳洲二季度新增规划760MWh，新增装机1168MWh，同比+1068%；上半年新增规划5.78GWh，同比+38%，装机1.27GWh，同比+533%。
在高景气的支撑下，部分公司反馈，大储电芯目前已涨价10%。
【光伏】市场对反内卷政策落地预期和需求预期双双降低，产业链反转难以为继，但四季度反内卷政策端和需求端均可能超预期。
前几天刚解读过硅料和玻璃的双双提价，已经体现出产业链自律措施和需求在超预期。
政策方面，硅料收储方案持续推进，今年年底前达成最终协议是大概率事件。同时，9月10-12日将在包头召开硅业大会，可能会讨论最新的能耗标准。
需求方面，随着各省136号文细则陆续落地以及机制电价竞价开启，需求有望重新释放，一旦大量此前观望的项目启动，会对光伏产业链的组件、逆变器、支架等环节产生新的订单需求。
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